协会统计，截止到2022年底，全国盘扣脚手架存量约2720万吨，盘扣生产、租赁、上下游配件企业1950余家。2022年全国盘扣脚手架生产销售、租赁承包收入535亿元，较去年同期增长1.2%，增速同比下降5.0%。
仅仅4年的时间，盘扣脚手架租赁价格由12元/吨/天，价格大幅下滑，租赁回本周期大大延长，且项目紧缺，市场竞争激烈，回款日益艰难，合同日趋苛刻。盘扣全行业理性投资，筑牢价格底线，延伸产业链条，提供差异服务，提升上下游设计和整体工程分包能力，做优精细化管控能力，系统点面提升成本管理体系迫在眉睫。
一、2022年度盘扣行业背景与现状
（一）基础建设与房地产市场发展态势
盘扣式脚手架广泛应用于工程项目建设中，据统计，房屋建筑工程项目应用占65%，基础建设工程项目应用占30%，其它约占5%，随着各地住建政策的推进，铁路公路的盘扣日趋饱和，房建项目占比有所提升。
2022年，全国完成交通固定资产投资超3.8万亿元，同比增长超6%。盘扣式脚手架在公路领域，箱梁施工，桥梁建设等得到越来越广泛的应用。公路完成固定资产投资2.9万亿元，同比增长9.7%；民航完成固定资产投资超过1200亿元，同比基本持平。
房屋建设方面，2022年，房地产市场多项指数均创近年来历史最低值。全国商品房销售面积13.58亿平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%。全国新房销售规模、房地产开发投资、土地成交规模等均创近年来最低。
综合来看，基建+房地产市场整体走势较弱，全国厂房及建筑物竣工形势略好，盘扣式脚手架的市场占有率显著提升。
（二）盘扣推广政策执行力度逐步加大
随着盘扣占有率的逐步攀升，各地政府积极打出政策“组合拳”，力求盘扣推广执行到位。截止到2022年底，全国已有53个省市发布盘扣式脚手架相关政策。一方面，盘扣推广地域不断“东引西进”，从华东向华中、西南、西北逐步辐射，另一方面，盘扣推广政策，落地型式更加丰富多元，从危大工程强制使用，全面推广，限制其它脚手架使用范围，加强监管，材料抽检，进场报备等，多种型式提升盘扣的施工应用水平。同时，通过组织工地现场观摩、授课培训、定期或不定期进行盘扣及构件采样抽测等维护市场秩序健康良性发展。
（三）原材料价格峰值回落，销售价格弱势走低
2022年，大宗商品承压，需求明显不足，盘扣脚手架原材料价格渐趋理性回归，管材价格指数为4842元，同比2021年下跌15.5%。盘扣行业生产率提升，镀锌价格疲软，行业竞争激烈等因素，盘扣脚手架价格也相应快速下滑。二季度开始，国内外疫情好转，市场的回暖并未达到预期，加之国内外原材料价格震荡等因素，盘扣厂家迫于高库存压力，掀起了数轮降价，盘扣销售价格低价频出。
（四）盘扣技术发展取得显著进步
盘扣制造全过程流水线不断优化，冷弯型钢，焊管自动化生产线，数字化、智能化、热镀锌一体化，远端监控、数字调节等达到较高发展水平。
盘扣设计计算软件植入新的标准规程，盘扣物资租赁系统显著升级，租赁、回收、丢损、归还、应收结算和付款结算等模块化设计非常便捷。
盘扣工程亮点不断，大型基建公建项目所涉及的方钢管、钢、铝梁主龙骨等新型配件改良，使结构施工荷载布局更加优化，更多盘扣施工企业在层高较高，跨度较大，搭设间距大，龙骨不易固定的复杂工程积累了成功实践经验。
二、行业基本情况
（一）盘扣式脚手架产能分布情况
协会调研显示，截止到2022年底，全国盘扣生产企业总产能约1850万吨，华北地区作为盘扣最早的生产基地，拥有1287万吨的产能，占全国总产能的69.5%；华东地区近几年产能稳步增加，目前拥有约430万吨的产能，占全国总产能的23.2%；而东北、华南、西南以及华中地区，分别为1.3%、1.6%、1.5%和2.9%的产能占比。
（二）盘扣不同类型市场租赁占比
据统计，市场上Φ48盘扣占比约73.1%，Φ60盘扣占比约26.9%。约有43.7%的企业经营Φ48的盘扣，19.1%的企业经营Φ60的盘扣，37.2%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。
（三）租赁价格大幅下跌
需求低迷，量价齐跌背景下，2022年盘扣式脚手架租赁价格持续走低，多地创近年来新低，由于地域、项目类型、经营策略、合同付款、服务内容与类型的不同，报价存在较大的差异性，大多数企业租赁含税价格在4-5元/吨/天，过低价格导致企业投资回报率拉长，按照平均销售6000元/吨左右估算，回报周期至少需要5年以上。承包价格一般位于15-20元/m³之间，也存在一些项目施工单价高于20元/m³的情况。
镀锌价格同比2021年有所下调，得益于盘扣镀锌设备的自动化、智能化、一体化升级及工艺改进，单位盘扣镀锌成本得到节约，72%的镀锌价格在1100-1300元/吨，11%的镀锌价格在1300-1400元/吨，9%的镀锌价格在1400-1600元/吨，8%的镀锌价格在1600-1800元/吨。
（五）企业总体经营情况
盘扣企业调研统计，18%企业表示经营业绩有增加，45%表示与上一年度基本持平，37%表示总体经营情况减少。
存货数量较去年同期调研企业库存增加占比为45%，基本持平比例占35%，存货减少比例占20%。
（六）回款难度比去年同期增加
在回款难度方面，仅有11%的企业表示回款难度降低。68%的企业表示回款难度增加，21%的企业表示与去年基本持平。
（七）合同完成时回款率
有44%的企业表示，合同完成时回款率在六成以下，有35%的企业认为合同完成时回款率将可达到六成至八成，21%的企业表示合同完成时的回款率在八成以上。
三、行业困境与挑战
（一）盘扣制造产能全方位过剩
过度投资、重复建设，行业产能已供过于求。短短几年内，全国盘扣式脚手架总产能超过行业实际需求。受市场低迷，疫情封控，停产限产等诸多因素影响，盘扣制造企业开工率长期不足，总体处于50%以下。
个别代表性的新兴企业曾计划年生产30万吨，更有计划1百万吨以上，2022年经营业绩远远未能达到，由销售转向持有和租赁，经营策略和模式都有了相应的调整。
产能的急剧扩张，新增产能急于收回投资成本的压力，使盘扣销售利润空间大幅缩小。一方面，传统的京津冀地区盘扣具有产业链、集群效应优势，成本低廉；另一方面，围绕上游焊管、镀锌产业链优势建设的新兴企业，具有土地厂房租金，钢带、卷管、传送、锯切、焊接、码垛、镀锌制造，物流数个环节的成本优势；以及各地的资金、政策支持优势企业，多方展开了惨烈的价格战。制造业的成本已经濒临生死线，极大的增加了不合格产品涌入市场的风险。
（二）租赁价格大幅下滑，盘扣高端定位价格体系崩溃
盘扣维持多年的高端定位价格体系崩溃，历史上，由于制造工艺，产品性能，镀锌价格等影响，盘扣是脚手架高端产品的代表，租赁价格位于轮扣、碗扣的1.5-2倍。2019年价格高点，盘扣租赁价格可达11-12元/吨/天，2021年，仍有半数项目租赁价格位于6-7元/吨/天，2022年下半年，半数以上的合同价格来到4元/吨/天左右，已与2年前的扣件租赁价格相当。
租赁价格的下降，返本回报周期大大延长。投资风险递增，对企业持续运营能力提出长期考验，项目签约，物资管控，人力成本，账期回款等风险因素叠加，部分企业选择了价格高点退资离场。盘扣管理人才人员跳槽，流动明显加速，抱团配货。同时总包内卷现象愈演愈烈，其施工项目基本处于潜亏状态，对成本控制要求更高，已经倒逼总包采用专业承包模式，目前一些大型企业都在转型专业承包，专业承包的核心竞争力已经从之前的物资、技术、工程管理、劳务资源转变只有工程管理和劳务资源两项，很多企业都在利用市场廉价的物资资源来进行专业承包服务，同行转租等方式明显增多。
（三）结算难，回款难，项目纠纷递增
受多地多次疫情影响，房市销售低迷，房地产企业频频暴雷，上游房企产业链整体收缩，付款日趋严格艰难；2022年，政府增加各项支出，各级财政压力巨大，基建工程资金，专项债工程进度款难以按时拨付；盘扣施工项目频频出现进场难，施工难，尽管租赁合约报价越来越低，合同条款却更加苛刻，应付款项迟迟不能到账，进度款一拖再拖，尾款各种理由拖欠愈加常见。
逾期付款损失纠纷，履约保证金纠纷以及其他各种合同违约金纠纷明显增加，盘扣企业也越来越付诸于法律手段维护自身权益。盘扣脚手架企业应更加重视合同细节，从租赁物资进场、出场，检查验收，损坏，缺失等，明确赔偿金，维修保养费等细节，明确租赁费结算、运费结算、过程结算、赔偿等合约条款。
（四）官方通报不合格盘扣产品，警惕劣质产品伤害行业
随着盘扣产品的大量增加，多地住建部门强调：应建立租用(购买)、进场计划、进场验收、抽样送检、日常维护、报废处理等管理制度。盘扣构配件进入施工现场时，应核对盘扣构配件质量保证资料并留存台帐，同时严格对盘扣构配件外观质量、外径尺寸、壁厚及主要构配件表面的产品标识等进行检查。
各地政府监管部门检验，抽样日趋严格，时见出现抽查不合格现象。地方脚手架协会也通报了刷漆、改质的低劣产品流入市场等现象。个别厂家无视国家行业标准，立杆降低品质选用Q235 材料，铸件，圆盘采用不合格材料及废料加工，存在焊接质量问题，镀锌不足问题等，给施工带来了长期的风险和安全隐患。
抵制伪劣产品，行业自律和协会作用更加彰显。很多优秀盘扣企业家，长期制造经营盘扣的品牌企业，多次向协会反映盘扣伪劣产品的情况，呼吁中国模板脚手架协会盘扣产品质量认证体系建设加快推进，质量是行业的生命，不能再走“碗扣之殇”的老路，应抵制淘汰劣质盘扣，维护行业利益，净化行业土壤，稳定规范秩序，尽快打造盘扣不同层级、能够甄别优劣盘扣产品的市场。
三、盘扣脚手架 2023年展望与建议
1、房建基建市场回暖，盘扣推广政策加大
两会总理记者招待会，传递经济复苏的多项良好信号。多方机构预测三大效应拉动经济回升。已有50多个省市发布推广盘扣式脚手架相关政策。政策的持续推动，会使盘扣脚手架的应用市场更加广阔，行业前景仍然向好。与欧美等发达国家的盘扣占有率相比，我国盘扣仍有3-5年稳健增长发展空间。盘扣市场也将进一步加速自身产品、应用持续升级迭代，不断提升性价比、效率优势，市场占有率进一步得到提升。
2、盘扣市场政府监管将逐步加强、数字化监管将提速
3月10日，无锡住建局发布了《关于进一步做好盘扣式钢管支架使用安全管理工作的通知》，这是继苏州、杭州、南通、绵阳、广州、合肥、扬州等制定“盘扣式钢管支架构件进场检测监管制度的通知”等文件，加强入场检测、中期抽测、全程监控的措施之后的政策新版。开篇即强调“做好盘扣式钢管支架信息归集工作”，登录“盘扣式钢管支架构件信息归集系统”。
协会预测，盘扣监管数字化将提速，2022年，江苏省某市率先启用全市统一盘扣信息归集系统。首先，租赁企业通过“系统”提交信息归集申请，填报基本情况、产品质保资料、产品来源及流向等信息；其次，属地安监机构核查确认，系统发放租赁企业归集编号；再次，动态抽查，包含编号标记、来源及流向记录，盘扣进场验收、检查、检测等信息；最后，实施风险等级管理。
半年时间里，该市盘扣租赁企业备案近350家，盘扣市场占有率达到90%以上，模架事故发生率、报备率大大降低。盘扣监管数字化将使盘扣产品能识别、流向可跟踪、问题可追溯、责任能认定，这些关键难题的解决有利于形成新的模架行业健康发展环境，更好保障模架施工安全。
3、盘扣市场更加规范，技术管理水准稳步提升
2022年6月，中国模板脚手架协会组织“模架安全与我国盘扣式脚手架发展线上交流会议”，协会领导做了《模架安全质量管理及我国盘扣式脚手架发展趋势与展望》报告。7月，国家标准《施工脚手架通用规范》线上宣贯培训会举行，盘扣脚手架行标主编东南大学郭正兴教授对规范的相关内容进行了宣贯。10月1日，中国模板脚手架协会参编的国家标准《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022实施。这本规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行，同时废止其它部分标准相关强制性条文，对行业发展意义重大。协会积极倡导建立盘扣产品认证体系，分级分类也取得阶段性进展。
以各大建筑央企为代表的施工企业，不断推进盘扣脚手架技术管理的施工细化。协会领导受邀出席北京城建、上海建工等技术交流活动，了解到盘扣脚手架在编制专项施工方案、施工图纸审核、施工技术和质量保证资料、监督检查验收、交叉作业等方面越来越清晰条理化。相信随着各大建筑施工企业和盘扣专业分包公司经验的日益丰富，技术资料的累积，必将辐射传递，提升盘扣行业的技术管理水平。
4、盘扣体系新产品不断涌现
5、模架一体化承包模式将进一步深入
长期以来，协会是模架一体化承包模式的积极倡导者。盘扣租赁企业既要运营优质的盘扣产品，也要能够深入理解盘扣应用场景的各种工况对盘扣杆件不同承载力的特殊需求，进而最大限度地减少杆件规格，产品使用，让不同功能、性能、规格的杆件数量合理配置等。
当前，模架一体化承包的条件正在进一步成熟，一是人才的储备，模架行业经过近几年的转型升级，已经吸纳了更多的高学历的工程师加入，技术支撑更加稳固；二是技术的储备，盘扣脚手架已经积累的广泛的案例，一线人员对产品性能有着充分的理解，进而可以逐步优化升级；三是市场的倒逼，租赁价格的高点，一体化的优势体现的不够明显，而随着市场的下行，模架一体化的综合优势将吸引更多的企业转型。
6、恒心恒业，重塑精益管理战略
价格竞争是行业发展成熟的必然选择，欧洲和美国等发达国家同样是经过了几轮的价格战之后，才实现了行业集中，最后剩下稳定的企业群体。
盘扣企业要做优精细化管理，建立管理核心竞争力，原材料、生产、人员、资金、管理和组织成本要精准运维；千方百计建立二元、三元价格体系，就是主流价格稳住，不同品牌和不同服务满足不同客户需求；千方百计动态赋能、提升、进化组织和团队，始终对成长有敬畏之心，持续学习，更新自我。
模架历史长河中，同样经历着周期洗礼，大浪淘沙，留存下来的企业完成华丽蜕变。优秀的企业家，心无旁骛，长远筹谋，披荆斩棘，走遍千山万水，说尽千言万语，想尽千方百计，吃尽千辛万苦，以恒心办恒业，深耕市场，最终迎来春暖花开。
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